圣诞节,上海嘉昊:以往募集资金使用情况核查报告(截至2015年3月31日),轻小说

上海佳豪船只工程规划股份有限公司

前次征集资金运用状况鉴证陈说

到2015年3月31日止

前次征集资金运用状况鉴证陈说

信会师报字[2015]第114806号

上海佳豪船只工程规划股份有限公司全体股东:

咱们审理了后附的上海佳豪船只工程规划股份有限公司(以下简

称“贵公司”)董事会编制的到2015年3月31日止的《前次征集资金

运用状况陈说》。

一、对陈说运用者和运用意图的限制

本鉴证陈说仅供贵公司申请向特定目标非揭露发行股票之意图

运用,不得用作任何其他意图。咱们赞同将本鉴证陈说作为贵公司申

请向特定目标非揭露发行股票的必备文件,伴随其他申报文件一同上

报。

二、董事会的责任

公司董事会的责任是供给实在、合法、完好的相关材料,依照中

国证监会《关于前次征集资金运用状况陈说的规则》(证监发行字

[2007]500号)编制到2015年3月31日止的《前次征集资金运用状况

陈说》,并确保其内容实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性

陈说或严重遗失。

三、注册管帐师的责任

咱们的责任是在施行鉴证作业的根底上对圣诞节,上海嘉昊:以往征集资金运用状况核对陈说(到2015年3月31日),轻小说贵公司董事会编制的

上述陈说独登时提出鉴证定论。

鉴证陈说 第 1 页

四、作业概述

咱们依照《我国注册管帐师其他鉴证事务准则第3101号—前史财

务信息审计或审理以外的鉴证事务》的规则执行了鉴证事务。该准则

要求咱们方案和施行鉴证作业,以对鉴证目标信息是否不存在严重错

报获取合理确保。在鉴证过程中,咱们施行了包含核对管帐记载等我

们以为必要的程序。咱们信任,咱们的鉴证作业为发表意见供给了合

理的根底。

五、鉴证定论

咱们以为,公司董事会编制的到 2015 年 3 月 31 日止的《前次

征集资金运用状况陈说》契合我国证监会《关于前次征集资金运用情

况陈说的规则》(证监发行字[2007]500 号)的规则,在所有严重方

面照实反映了公司到 2015 年 3 月 31 日止的前次征集资金运用情

况。

立信管帐师事务所 我国注册管帐师: 葛勤

(特别一般合伙)

我国注册管帐师: 郭东

我国上海 二〇一五年八月二十日

鉴证陈说 第 2 页

上海佳豪船只工程规划股份有限公司

到2015年3月31日止

前次征集资金运用状况陈说

上海佳豪船只工程规划股份有限公司

到2015年3月31日止的

前次征集资金运用状况陈说

依据我国证券监督办理委员会《关于前次征集资金运用状况陈说的规则》(证监发行字

[2007]500 号)的规则,本公司将到 2015 年 3 月 31 日止的前次征集资金运用状况陈说如下:

一、 前次征集资金根本状况

(一) 实践征集资金金额、资金到位状况

IPO 征集资金

经我国证券监督办理委员会《关于核准上海佳豪船只工程规划股份有限公司初次揭露

发行股票并在创业圣诞节,上海嘉昊:以往征集资金运用状况核对陈说(到2015年3月31日),轻小说板上市的批复》(证监答应[2009]958 号)核准,由主承销商国元证

券股份有限公司选用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方法发行公民

币一般股(A 股)12,600,000 股1寸等于多少厘米。发行价格为每股 27.80 元。到 2009 年 9 月 30 日,

公司实践已向社会揭露发行公民币一般股(A 股)12,600,000 股,征集资金总额

350,280,000.00 元。扣除承销费和保荐费 18,080,880.00 元后的征集资金为公民币

332,199缩小鼻翼,120.00 元,已由国元证券股份有限公司于 2009 年 9 月 30 日存入公司开立在

我国光大银行上海分行营业部账号为 36510188000218253 的公民币账户;减除其他发

行费用公民币 9,343,710.90 元后,计征集资金净额为公民币 322,855,409.10 元。上述

资金到位状况业经立信管帐师事务所有限公司验证,并由其出具信会师报字(2009)

第 11796 号验资陈说。公司对征集资金采取了专户存储准则。

2014 年财物重组征集资金

经我国证券监督办理委员会《关于核准上海佳豪船只工程规划股份有限公司向

上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买财物并征集配套资金的批复》(证监

答应[2014]391号)核准,向特定目标上海沃金石油天然气有限公司非揭露发行人

民币一般股25,531,250股,向非特定目标非揭露发行公民币一般股不超越

7,069,408股。到2014年5月7日,公司实践已非揭露发行公民币一般股(A股)

31,487,674股,征集资金总额54,999,998.58元。扣除承销商发行费、保荐费

6,000,000.00元后的征集资金为公民币48,999,998.58元,已由我国民族证券有限

责任公司于2014年5月7日存入公司开立在我国民生银行股份有限公司上海分行

账号为627090110的公民币账户;减除其他发行费用公民币1,561,339.06元后,计

征集资金净额为公民币47,438,659.52元。上述资金到位状况业经立信管帐师事务

所(特别一般合伙)验证,并由其出具信会师报字(2014)第113417号验资报

告。公司对征集资金采取了专户存储准则。

专项陈说 第 1 页

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到2015年3月31日止

前次征集资金运用状况陈说

(二) 征集资金运用状况及结余状况

IPO 征集资金

到 2015 年 3 月 31 日止,公司已累计运用征集资金 33,731 万元用于船只工程规划

中心、海洋工程规划中心一期工程、海洋工程规划中心二期工程项目、建立上海佳豪

船只科技展开有限公司、上海佳豪游艇展开有限公司及上海佳豪游艇运营有限公司。

到 2015 年 3 月 31 日止,公司征集资金专户余额为 336.55 元。

2014 年财物重组征集资金

到 2015 年 3 月 31 日止,公司已累计运用征集 4,541 万元用于购买沃金石油持有的

沃金天然气 100%的股权和捷能运送 80%的股权,以及弥补沃金天然气和鱼香肉丝做法捷能运送的

营运资金。

到 2015 年 3 月 31 日止,公司征集资金专户余额为 2,043,272.44 元。

(三) 前次征集资金的办理状况

为进一步加强征集资金的办理和运用,进步征集资金运用功率,依据《中华公民共和

国假戏真婚公司法》、《中华公民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》 和《关

于进一步标准上市公司征集资金运用的告诉》等有关法律法规和我国证券 监督办理

委员会有关标准性文件,结合公司实践状况,公司制订了《上海佳豪船只工程规划股

份有限公司征集资金办理办法》。依据上述办理办法的规则,公司对征集资金施行专

户存储。

公司与国元证券股份有限公司及我国民族证券有限责任公司三方已于 2014 年 7 月 22

日签署《上海佳豪船只工程规划股份有限公司及国元证券股份有限公司与我国民族证

券有限责任公司关于改变继续督导组织的协议》,我国民族证券有限责任公司已于

2014 年 7 月 24 日起接受公司 2009 年初次揭露发行股票没有运用结束征集资金的持

续督导责任。

公司及保荐组织我国民族证券有限责任公司与 IPO 征集资金专户地址银行我国光大

银行上海分行签订了《征集资金三方监管协议》等相关协议,清晰了各方的权力和义

务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异,三方监管协

议的实行圣诞节,上海嘉昊:以往征集资金运用状况核对陈说(到2015年3月31日),轻小说不存在问题。

专项陈说 第 2 页

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到2015年3月31日止

前次征集资金运用状况陈说

公司及独立财务顾问我国民族证券有限责任公司与财物重组征集资金专户地址银行

我国民生银行股份有限公司上海分行签订了《征集资金三方监管协议》,清晰了各

方的权力和责任。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严重差

异,三方监管协议的实行不存在问题。

(四) 前次征集资金专户存储状况

IPO 征集资金

到 2015 年 3 月 31 日止,征集资金详细寄存状况如下:

开户银行 银行账号 寄存余额

我国光大银行股份有限公司上海分行营业部 36510188000218253 336.55

算计 336.55

2014 年财物重组征集资金

到 2015 年 3 月 31 日止,征集资金详细寄存状况如下:

开户银行 银行账号 寄存余额

我国民生银行上海分行 627090110 2,043,272.44

算计 2,043,272.44

专项陈说 第 3 页

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到2015年3月31日止

前次征集资金运用状况陈说

二、 前次征集资金的实践运用状况

(一) IPO 征集资金、2014 年财物重组征集资金运用状况对照表

到 2015 年 3 月 31 日止,IPO 征集资金运用情read况对照表

单位:公民币万元

征集资金总额 32,286 已累计运用征集资金总额: 33,731(注 1)

各年度运用征集资金总额: 33,731

累计改变用处的征集资金总额 7,292 2009 年度: 4,810

累计改变用处的征集资金总额份额 22.59% 2010 年度: 3,462

2011 年度: 11,167

2012 年度: 7,909

2013 年度: 126

2014 年度: 6,257

2015 年 1-3 月: -

出资项目 征集资金出资总额 截止日征集资金累计出资总额 项目到达预订可运用状

征集前许诺 征集后许诺 实践出资 征集前许诺 征集后许诺 实践出资 实践出资金额与征集后 态日期(或截止日项目完

序号 许诺出资项目 实践出资项目

出资金额 出资金额 金额 出资金额 出资金额 金额 许诺出资金额的差额 工程度)

1 船只工程规划中心 船只工程规划中心 7,288 7,288 4,974 7,288 7,288 4,974 -2,314 2011 年 7 月 1 日

2 海洋工程规划中心一期 海洋工程规划中心一期 4,768 4,768 3,235 4,768 4,768 3,235 -1,533 2010 年 7 月 1 日

许诺出资项目结余资金

3 4,036 4,036 4,036 4,036 - 不适用

弥补流动资金

超募资金-海洋规划工程 2014 年 9 月 9 日项目

4 7,011 1,662 7,011 1,662 -5,349

二期建造 停止

超募资金-上海佳豪船只

5 11,800 11,881 11,800 11,881 1 不适用

科技展开有限公司

超募资金-上海佳豪游艇

6 2,000 2,001 2,000 2,001 1 不适用

展开有限公司

dnf补丁

超募小孩发烧怎么办资金-上海扬子船只

7 与海洋工程规划研制有 1,350 1,350 -1,350 不适用

限公司

8 超募资金-弥补流动资金 5,942 5,942 5,942 5,942 - 不适用

算计 12,056 44,195 33,731 12,056 44,195 33,731 -10,544

注 1、已累计运用征集资金总额 33,731 万元中包含:征集资金项目累计付出 12,245 万元,超募资金累计付出 21,486 万元

专项陈说 第 4 页

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到2015年3月31日止

前次征集资金运用状况陈说

到 2015 年 3 月 31 日止,2014 年财物重组征集资金运用状况对照表

单位:公民币万元

征集资金总额 4,744 已累计运用征集资金总额: 4,541

各年度运用征集资金总额: 4,541

累计改变用处的征集资金总额 - 2014 年度: 4,541

累计改变用处的征集资金总额份额 - 2015 年 1-3 月: -

出资项目 征集资金出资总额 截止日征集资金累计出资总额 项目到达预订可使

实践出资金额与募 用状况日期(或截

征集前许诺出资 征集后许诺出资 实践出资 征集前许诺出资 征集后许诺出资 实践出资 青椒肉丝

序号 许诺出资项目 实践出资项目 集后许诺出资金额 止日项目完工程

金额 金额 金额 金额 金额 金额

的差额 度)

购买沃金石油持有的

购买沃金石油持有的沃

沃金天然气 100%的股

1 金天然气 100%的股权和 3,741圣诞节,上海嘉昊:以往征集资金运用状况核对陈说(到2015年3月31日),轻小说 3,741 3,741 3,741 3,741 3,741 - 不适用

权和捷能运送 80%的

捷能运送 80%的藕片的做法股权

股权

沃金天然气第六座加气 沃金天然气第六座加

2 203 203 203 203 -203 不适用

站的建造资金 气站的建造资金

弥补沃金天然气和捷能 弥补沃金天然气和捷

3 800 800 800 800 800 800 - 不适用

运送的营运资金 能运送的营运资金

算计 4,744 4,744 4,541 4,744 4,744 4,541 -203

专项陈说 第 5 页

(二) 前次征集资金实践出资项目改变状况阐明

1、到 2015 年 3 月 31 武纺浮尸日止,公司 IPO 征集资金出资项目共改变了 2 个,触及金额

公民小猪唏哩呼噜币 7,292 万元,占前次征集资金总额的 22.59%。详细改变项目状况如下:

(1) 2011 年 10 月 14 日,依据公司第二届董事会第八次会议抉择,抉择停止运用超

募资金出资上海扬子船只与海洋工程规划研制有限公司,原拟投入的 1350 万元超募

资金仍寄存于公司的征集资金专户。

(2)跟着在运营和研制方面的很多投入,公司在海工范畴开端进入由浅水向深水、

由海工船只向海工渠道、由低附加值的海工产品向高技能高附加值的海工产品稳步

展开,连续获得了大马力海工辅佐船只、大型归纳溢油收回船、深水起重铺管船、

饱满潜水支撑船、自升式多功能辅佐渠道等高技能高附加值的海工项目规划订单。

可是因为国内海工商场的全体展开状况未到达其时立项时的商场预期,以及公司在

海工商场中的开辟展开没有其时所料想的达观,公司也因而放缓了“海洋工程规划

中心二期”项意图建造进展合计三次。尽管前期海工商场呈现了出资热潮,但依据

公司和职业对海工商场的剖析,在未来海工商场有或许呈现产能过剩的危险,海工

职业的出资开端呈现放缓的痕迹,而且公司在对海洋工程规划中心已有投入的根底

上而构成的软件和硬件条件以及技能团队的才能也现已根本可以满意现有事务的需

要,现在没有进一步按规划加大项目建造投入的必要性。因而,公司本着操控危险、

审慎出资的准则,为更好的保护公司和出资者的利益,抉择停止该超募资金出资项

目。

2014 年 8 月 22 日,第三届董事会第七次会李冬野议审议经过了《关于停止部分超募资金项

意图方案》:赞同公司停止超募资金项目“海洋工程规划中心二期”,并将停止后

的剩下资金 5,942 万元以资金转出当日银行结息余额为准永久弥补公司流动资金。公

司于 2014 年 8 月 22 日举行董事会并作出上述抉择并发布布告(布告编号 2014-080),

于 2014 年 9 月 9 日,公司 2014 年第四次暂时股东大会审议经过上述方案。

2、到 2015 年 3 月 31 日止,公司 2014 年财物重组征集资金项目不存努房有术在改变情

况。

(三) 前次征集资金出资项目对外转让或许处置状况

不存在对外转让或许处置征集资金出资项意图状况。

(四)saomm 暂时搁置征集资金运用状况

到 2015 年 3 圣诞节,上海嘉昊:以往征集资金运用状况核对陈说(到2015年3月31日),轻小说月 31 日止,公司无用搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况。

专项陈说 第 6 页

(五) 超募资金运用状况 圣诞节,上海嘉昊:以往征集资金运用状况核对陈说(到2015年3月31日),轻小说

到 2015 年 3 月 31 日止,IPO 超募资金运用状况如下:

2009 年 11 月 20 日,公司第一届董事会第九次会议审议经过了《关于超募资金运用

方案的方案》:公司征集资金净额 32,285.54 万元,较 12,056 万元的征集资金出资项

目资金需求超募资金 20,229.54 万元,将其间的 7,011 万元用于海洋规划工程二期建

设;5,000 万元用于注册建立全资子公司上海佳豪船只科技展开有限公司。

2010 年 4 月 6 日,公司第一届董事会第十四次会议审议经过了《关于建立上海佳豪

游艇展开有限公司的方案》:为进一步拓宽事务形式和事务范畴,与两位自然人一起

出资 3000 万元注册建立合资公司——上海佳豪游艇展开有限公司,首要展开游艇制

造事务。其间上海佳豪船只科技展开有限公司出资 1800 万元公民币,占注册本钱的

60%,袁坚先生出资 750 万元公民币,占注册本钱的 25%,李清菊女士出资 450 万元

公民币,占注册本钱的 15%。

2010 年 10 月 22 日,公司第一届董事会第十八次会议审议经过了《关于部分超募资

金运用方案及其施行的方案》:拟运用超募资金 1,350 万元公民币与江苏新扬子造船

有限公司、江苏中舟海洋工程配备有限公司一起出资 3,000 万元公民币建立上海扬子

船只与海洋工程规划研制有限公司。

2011 年 2 月 21 日,公司第二届董事会第2次会议审议经过了《关于运用部分超募资

金对上海佳豪船只科技展开有限公司增资的方案》:运用超募资金 3,800 万元增资佳

豪科技进行如下项意图施行:游艇技能的引入及游艇沙龙建造;船用配套设备事务

的展开;船只内装事务的展开。增资施行后,佳豪科技的注册本钱为 8,800 万元,为

公司的全资子公司。

2011 年 3 月 17 日,公司第二届董事会第三次会议抉择审议经过了《关于建立上海佳

豪游艇运营有限公司的方案》:公司的全资子公司上海佳豪船只科技展开有限公圣诞节,上海嘉昊:以往征集资金运用状况核对陈说(到2015年3月31日),轻小说司与

上海朗程出资办理有限公司一起出资 2000 万元公民币注册建立合资公司,展开游艇

出售、游艇运营及游艇沙龙等事务。其间上海佳豪船只科技展开有限公司出资 1500

万元公民币,占注册本钱的 75%,上海朗程出资办理有限公司出资 500 万元公民币,

占注册本钱的 25%。

2011 年 7 月 3 日,公司第牛鬣兽二届董事会第五次会议抉择审议经过了《关于运用部分超

募资金对上海佳豪船只科技展开有限公司增资的方案》:运用超募资金 3,000 万元增

资佳豪科技,首要用于如下项目:高端游艇内装工艺引入和内装事务的展开;船用配

套设备事务的展开;游艇产品和出售事务范围的拓宽。增资施行后,佳豪科技的注册

本钱为 11,800 万元,为公司的全资子公司。

2011 年 10 月 14 日,公司第二届董事会第八次会议抉择审议通王安石的诗过了《关于停止运用

超募资金出资上海扬子船只与海洋工程规划研制有限公司的方案》:抉择停止运用超

募资金出资上海扬子船只和海洋工程规划研制有限公司。

专项陈说 第 7 页

2012 年 3 月 16 日,第二届董事会第十次会议审议经过了《关于调整部分超募资金项

目出资进展的方案》:赞同公司将超募资金项目:海洋工程规划中心二期建造项意图

完结时刻延期至 2012 年 12 月 31 日,项意图施行地址及内容等不变。审议经过了《关

于超募资金运用方案及其施行的方案》:赞同公司运用剩下超募资金 1,418.54 万元及

征集资金账户利息收入 581.46 万,合计 2,000 万元为上海佳豪游艇展开公司进行增资。

增资施行后,“佳豪游艇”的注册本钱为 5,000 万元公民币,公司直接持有“佳豪游

艇”40%股份,经过全资子公司“上海佳豪船只科技展开有限公司”直接持有“佳豪

游艇”36%股份。

2013 年 3 月 22 日,第二届董事会第十五次会议审议经过了《关于调整部分超募资金

项目出资进展的方案》:赞同公司将超募资金项目:海洋工程规划中心二期建造项目

的完结时刻延期至 2013 年 12 月 31 日,项意图施行地址及内容等不变。

2014 年 1 月 10 日,第二届董事会第二十二风残阳次会议审议经过了《关于调整部分超募资

金项目出资进展的方案》:赞同公司将超募资金项目:海洋工程规划中心二期建造项

意图完结时刻延期至 2014 年 12 月 31 日,项意图施行地址及内容等不变。

2014 年 8 月 22 日,第三届董事会第七次会议审议经过了《关于停止部分超募资金项

意图方案》:赞同公司停止超募资金项目“海洋工程规划中心二期”,并将停止后的

剩下资金 5,942.02 万元以资金转出当日银行结息余额为准永久弥补公司流动资金。

2014 年 9 月 9 日,公司 2014 年第四次暂时股东大会审议经过上述方案。

专项陈说 第 8 页

三、 前次征集资金出资项目发生的经济效益状况

(一) 前次征集资金出资项目完成效益状况对照表

到 2015 年 3 月 31 日止,IPO 征集资金出资项目完成效益状况对照表

单位:公民币万元

实践出资项目 截止日出资项目累计产 许诺效益 最近三年实践效益

截止日累计完成效益 是否到达估计效益

序号 项目名称 能运用率 (年新增净利润) 2013 年 2014 年 2015 年 1-3 月

1 船只工程规划中心 不适用 2,457 7 1,659 212 1,878 否

2 海洋工程规划中心一期 不适用 2,169 581 1,859 495 2,935 否

3 超募资金-海洋规划工程二期建造 不适用 2,929 - - - - -

4 超募资金-上海佳豪船只科技展开有限公司 不适用 1,575 -936 -133 107 -962 否

5 超募资金-武汶妍上海佳豪游艇展开有限公司 不适用 1150.62 -251 -394 -62 -707 否

到 2015 年 3 月 31 日止,2014 年财物重组征集资金项目完成效益状况对照表

单位:公民币万元

实践出资项目 截止日出资项目 许诺效益 最近三年实践效益

截止日累计完成效益 是否到达估计效益

序号 项目名称 累计产能运用率 (年新增净利润) 2013 年 2014 年 2015 年 1-3 月

购买沃金石油持有的沃金天然气 100%的

1 不适用 1,969.20 2,334 232 2,566 是

股权和捷能运送 80%的股权

2 沃金天然气第六座加气站的建造资金 不适用 - - - - -

专项陈说 第 9 页

(二) 前次征集资金出资项目无法独自核算效益的原因及其状况

(三) 前次征集资金出资项意图累计完成收益与许诺累计收益的差异状况

自公司 IPO 至今,征集资金所触及项意图职业环境发生了较大的改变,船只与海工

配备商场呈现了产能过剩的状况,船厂订单整体呈现削减的趋势,前次征集资金出资

项目中,船只中规划心、海洋工程规划中心一期、二期欢度春节以及上海佳豪船只科技展开有

限公司(EPC 事务)所涉事务与船只与海工配备商场的环境密切相关,其盈余才能

均受制于商场整体的低迷,导致公司尽管采取了一系列办法来确保上述项目定的盈余

才能,但与估计的收益水平还存在差异。游艇归于新式的高端消费职业,近年来包含

高端餐饮、奢侈品等高级消费受商场环境影响均呈现下滑,而且游艇作为新的休闲娱

乐方法仍需求必定时刻的培养来使其走向老练,因而其成绩也暂未能到达预期水平。

四、 前次征集资金中用于认购股份的财物运转状况阐明

前次发行不触及以财物认购股份的状况。

五、 前次征集资金实践运用状况的信息发表对照状况

到 2015 年 3 月 31 日止,前次征集资金实践运用状况与公司对外信息发表文件中

发表的有关内容共同。

六、 陈说的同意报出

本陈说业经公司董事会于 2015 年 8 月 20 日同意报出。

上海佳豪船只工程规划股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十日

专项陈说 第 10 页

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